Antonio e Jack caminham juntos pela floresta umbral, seguindo o Corvo. A trilha que o Corvo toma através da Penumbra é escura, mas espíritos observam a passagem dos dois pela trilha. Jack sente os olhos dos espíritos sobre si, como se lhe julgassem. O grupo caminha por alguns minutos até alcançar a base da montanha. Além da linha formada pela copa das árvores e dos arbustos da mata rasteira, uma gruta coberta de musgo e limo se anuncia a frente, com sua entrada semi-escondida por um arbusto de espinhos. O Corvo pousa sobre ela e grasna.
Antonio assume sua forma hominídea, mas pede que Jack permaneça como Lobo. Ele se senta em posição de lótus e fecha os olhos em meditação, entoando cânticos ancestrais enquanto invoca seu Lobo Interior. O Impuro toca a cabeça do Ahroun, e lhe diz que entre na caverna.
Jack assente e adentra a caverna em sua forma de Lobo. Ele sente seu estômago se revirar conforme anda pelo salão escuro. Os cheiros estão confusos ali, mas ele sente o cheiro da água da chuva que escorre pelas paredes, da terra úmida, da rocha antiga. E sente cheiro de fogo. Ele caminha por alguns minutos, e então faz uma curva a direita, alcançando um compartimento mais amplo na caverna.
Nesse compartimento, há uma grande fogueira no meio, sobre a terra nua, do tamanho de um homem adulto. A luz dela ilumina parcamente e tinge de laranja as paredes cobertas de pinturas rupestres e as grandes estalagmites que preenchem toda a escuridão.
Ao lado da fogueira, ele vê a si mesmo. Parado, de terno e gravata de corte fino, observando o fogo crepitar. O homem forte segura firme uma coleira, e a seus pés há um lobo preto cabisbaixo, e Jack sente que o lobo está doente. Quando lobo gane um pouco mais alto, o homem o chuta, fazendo-o se encolher mais.
Antonio assume sua forma hominídea, mas pede que Jack permaneça como Lobo. Ele se senta em posição de lótus e fecha os olhos em meditação, entoando cânticos ancestrais enquanto invoca seu Lobo Interior. O Impuro toca a cabeça do Ahroun, e lhe diz que entre na caverna.
Jack assente e adentra a caverna em sua forma de Lobo. Ele sente seu estômago se revirar conforme anda pelo salão escuro. Os cheiros estão confusos ali, mas ele sente o cheiro da água da chuva que escorre pelas paredes, da terra úmida, da rocha antiga. E sente cheiro de fogo. Ele caminha por alguns minutos, e então faz uma curva a direita, alcançando um compartimento mais amplo na caverna.
Nesse compartimento, há uma grande fogueira no meio, sobre a terra nua, do tamanho de um homem adulto. A luz dela ilumina parcamente e tinge de laranja as paredes cobertas de pinturas rupestres e as grandes estalagmites que preenchem toda a escuridão.
Ao lado da fogueira, ele vê a si mesmo. Parado, de terno e gravata de corte fino, observando o fogo crepitar. O homem forte segura firme uma coleira, e a seus pés há um lobo preto cabisbaixo, e Jack sente que o lobo está doente. Quando lobo gane um pouco mais alto, o homem o chuta, fazendo-o se encolher mais.